Geef je klant realtime inzicht met het klantenportaal

21 jul Geef je klant realtime inzicht met het klantenportaal

We hebben goed nieuws zo voor het weekend. De beta versie van het klantenportaal is vandaag live gezet. Afgelopen periode is hier erg hard aan gewerkt door onze ontwikkelaars.

Waarom een klantenportaal?
Het klantenportaal is ontstaan vanuit feedback van onze gebruikers. Veel gebruikers van ons wilde hun klant inzicht geven in de lopende projecten en tevens digitaal de uren laten goedkeuren. Voorheen zou je altijd een export of urenspecificatie in PDF moeten aanmaken van de gewerkte uren. Deze zou je dan doorsturen naar je klant via de mail, zodat hij inzicht krijgt in de gewerkte uren. Ook zou je op de urenspecificatie een handtekeningveld kunnen toevoegen, zodat de klant deze kan uitprinten, ondertekenen, inscannen en weer terug kan mailen.

Met het klantenportaal kan je een geheel eigen portaal aanmaken voor je klant. Dit portaal kan je delen met je klant door hem zijn persoonlijke link te sturen (via TimeChimp). Wanneer de klant op de link in de mail klikt zal hij toegang krijgen tot zijn klantenportaal. Hier zijn o.a. jouw contactgegevens zichtbaar. Verder kan hij een overzicht met projecten en facturen zien (wat de klant precies kan zien is allemaal instelbaar). Wanneer hij verder klikt op een project zijn hier de geregistreerde  uren voor dit project zichtbaar. Ook kan hier het budget in zien en zijn uren evt. goedkeuren. De projectmanager krijgt na het goedkeuren een bevestiging en kan deze doorzetten naar de facturering. Makkelijker kan niet!

Feedback?
Het klantenportaal is in de beta versie nog gratis. Voeg dan ook vooral deze module/app toe en laat ons weten wat je er van vind! Wil je weten hoe het klantenportaal precies werkt? Bekijk dan dit helpartikel.