Nieuw: voeg meerdere contactpersonen toe aan je klanten

11 jul Nieuw: voeg meerdere contactpersonen toe aan je klanten

We hebben ons CRM-systeem uitgebreid, wat weer nieuwe mogelijkheden op heeft geleverd. Het was al mogelijk om een contactpersoon toe te voegen aan een klant, maar nu kunnen er meer contactpersonen per klant toegevoegd worden.

Klanten koppelen
De contactpersonen kunnen ook gekoppeld worden aan het (bijna gelanceerde) klantenportaal. Je kunt nu onder andere bij een contactpersoon aangeven of deze bedoeld is voor facturatie, zodat hier automatisch ‘Ter attentie van’ bij wordt gezet bij het versturen van een factuur.┬áDit levert dus een hoop tijdsbesparing op.

Filteren op klant
Naast het toevoegen van meerdere contactpersonen, kun je ook labels hangen aan de verschillende klanten. Hiermee kun je bijvoorbeeld de klanten indelen per branche, zodat je hierop kunt filteren in het overzicht. Zo heb je per klant direct inzicht in de omzet.